Gizemli ve gerçeküstü ara bölgede, Tahran ve Winnipeg arasında bir yerlerde, birkaç karakterin hayatı şaşırtıcı ve gizemli bir şekilde iç içe geçer. Negin ve Nazgol ilkokulunun öğrencileri kış buzunda donmuş bir miktar para bulur ve geri vermek isterler. Bu arada, Masud giderek kafası karışan bir turist grubuna liderlik eder…